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      華為已沒有退路 困難還在后面唯有砥礪前行

      發(fā)布時間:2020-07-15 08:41:01  |  來源:極客公園  

      每一次,華為公布半年報、年報都能引起業(yè)界關(guān)注。與往年線下發(fā)布半年報業(yè)績不同,今年,華為「反常」地選擇了深夜,提前公布 2020 年上半年財報。在外部環(huán)境持續(xù)惡化的情況下,華為作為非上市公司,依然選擇準(zhǔn)時,甚至提前公布財報,一來,向全球市場展示出了頑強、強勁的生命力;二來,可以提振員工信心,團結(jié)內(nèi)部。

      「華為已沒有退路,困難還在后面,唯有砥礪前行。」不少華為員工表達(dá)了類似的觀點。

      或許是,受到新冠疫情蔓延,以及「實體清單」、「禁令」等多重因素的影響,2020 年華為的半年財報極為精簡。2020 年上半年,華為銷售收入 4540 億元(人民幣,下同),同比增長 13.1%,凈利潤率 9.2%。其中,運營商業(yè)務(wù)營收 1596 億元,企業(yè)業(yè)務(wù)營收 363 億元,消費者業(yè)務(wù)營收 2558 億元。

      這意味著,在持續(xù)一年多的升級管控中,華為還活著,并且活得還不錯,華為各個業(yè)務(wù)板塊依然獲得穩(wěn)健增長。如果說,從去年 5 月到今年上半年,上演的是一場華為圍剿與反圍剿,封鎖與反封鎖的大作戰(zhàn)。那么,下半年,隨著禁令時間節(jié)點的臨近,華為或?qū)⒂瓉砩来嫱龅年P(guān)鍵時刻,「皮糙肉厚」的華為能否順利熬過這個不平凡的秋天,事關(guān)成敗。

      上半年:圍剿與反圍剿其實,翻看華為 2020 年半年報,盡管總體營收以及主營業(yè)務(wù)板塊營收穩(wěn)中有升,但仍然能看到,業(yè)績受到「實體清單」、「禁令」的不利影響。比如,銷售營收增速與去年相比下降了近 10%,凈利潤率和去年一樣,處于近五六年的最低點。

      這說明,華為供應(yīng)鏈調(diào)整,或者大量備貨造成運營成本上升,導(dǎo)致企業(yè)短期內(nèi)盈利狀況發(fā)生變化。

      同時,今年上半年,消費者業(yè)務(wù)板塊相較于運營商業(yè)務(wù)、企業(yè)業(yè)務(wù)營收占比再度上升,從去年全年的 54%,上升了兩個百分點,達(dá)到 56%。而消費者業(yè)務(wù)比重上升,對于華為而言,既是一個好消息,又是一個壞消息。

      一方面,消費者業(yè)務(wù)營收上升,帶動了整體業(yè)務(wù)營收的增加;另一方面,華為對消費者業(yè)務(wù)越來越依賴,而不斷升級的禁令對華為消費者業(yè)務(wù)影響最大。

      回顧美國對華為的管控,大致分為兩個階段。2019 年 5 月 15 日,華為及旗下 70 余家子公司被列入「實體清單」。彼時,受到影響的主要是華為與谷歌、ARM,在操作系統(tǒng)、芯片架構(gòu)授權(quán)方面的合作,并沒有真正觸及華為運營商業(yè)務(wù)與企業(yè)業(yè)務(wù)。

      隨后,華為推出鴻蒙操作系統(tǒng),面向全球開發(fā)者發(fā)布 HMS 移動服務(wù)生態(tài),開啟了反圍剿之路。另因華為早已獲得 ARM V8 的永久授權(quán),可自主設(shè)計芯片。所以,消費者業(yè)務(wù)并沒有出現(xiàn)業(yè)務(wù)停擺,替代計劃、新品發(fā)布穩(wěn)步進(jìn)行。

      盡管華為海外業(yè)務(wù)大幅度下降,受到重挫。線下門店渠道關(guān)停,出貨量或下降了 40% 至 60%,損失或達(dá)百億美元。但國內(nèi)龐大的市場需求旺盛,華為消費者業(yè)務(wù)營收不降反升,2019 年華為手機出貨量依然獲得 16.8% 的增長,全球排名次于三星,位居第二。

      2020 年第一季度,受益于國內(nèi)疫情得到有效控制,復(fù)工復(fù)產(chǎn),在線辦公等因素。3 月份,不包括榮耀,華為終端銷量同比增長 70% 至 80%。所以,第一階段的管控,對華為有影響,但影響有限。

      2020 年 5 月,時隔一年,針對華為的管控再度升級,這一次瞄準(zhǔn)了對華為晶圓代工供應(yīng)鏈的限制,直擊華為的「命門」。換言之,即便華為具備頂尖的芯片設(shè)計能力,離開晶圓代工廠的代工,也無法將芯片從設(shè)計圖紙變?yōu)閷嵨铩?/p>

      在晶圓代工市場,華為除了臺積電、三星兩家,再無其他可選項。因此,受到影響的不僅僅是華為手機芯片業(yè)務(wù),華為運營商業(yè)務(wù)的基站核心芯片、企業(yè)業(yè)務(wù)的云端芯片生產(chǎn)、制造都將受阻。且影響的基本面在持續(xù)擴大。

      下半年:爭取活下來6 月中下旬,華為在英國的光電子研發(fā)制造中心一期規(guī)劃獲批。外界普遍認(rèn)為,英國市場是華為在歐洲,乃至海外市場的一個重要突破口。

      但隨著第二階段管控的深入,情況發(fā)生了「搖擺」。7 月初,英國主流媒體披露,英國正準(zhǔn)備今年大轉(zhuǎn)型,或在不久后,將 5G 網(wǎng)絡(luò)中的華為技術(shù),逐步淘汰。

      背后的原因很簡單,即擔(dān)心供應(yīng)鏈的管控,將給華為帶來生存還是毀滅的問題。為華為能否持續(xù)地在運營商市場,給客戶提供穩(wěn)定的產(chǎn)品和服務(wù)感到擔(dān)憂。

      不只是,運營商業(yè)務(wù)。據(jù)外媒披露,華為每年下半年推出的旗艦手機 Mate 系列生產(chǎn)計劃可能推遲。盡管,后續(xù)來自產(chǎn)業(yè)鏈人士消息稱,華為 Mate 系列會正常發(fā)布,備貨充足。

      華為已向臺積電緊急追加 5nm 和 7nm 芯片訂單,確保下半年,5nm 的 1020 手機芯片,7nm 的 5G 基站處理器正常供應(yīng),穩(wěn)定下半年的消費者和運營商兩塊業(yè)務(wù)。

      但即使渡過眼前暫時的難關(guān),還有更大的挑戰(zhàn)。分析師 Jefferies 認(rèn)為,華為的臺積電半導(dǎo)體庫存將在 2021 年 3 月用完。華為如無法交付 2021 年 3 月后的產(chǎn)品,可能倒逼更多的運營商更換設(shè)備商。New Street Research 早在今年 5 月下旬就預(yù)警,華為只剩下 12 個月的生存時間。

      留給華為的時間真的不多了。

      同時,5G 時代的情況更為錯綜復(fù)雜。Statista 數(shù)據(jù)顯示,華為申請的 5G 專利數(shù)量最多。但值得注意的是,華為大部分專利處于待批準(zhǔn)狀態(tài)。在已獲得專利份額中,三星、諾基亞的份額最高。

      毫無疑問,華為處于 5G 專利與 5G 標(biāo)準(zhǔn)制定的領(lǐng)導(dǎo)者地位,在 5G 專利、標(biāo)準(zhǔn)方面,繞不開華為。但每一次通信技術(shù)升級,都將帶來市場格局的重新洗牌,設(shè)備廠商座次的再度「改寫」。

      后來者三星的強勢上位,愛立信、諾基亞在 2G、3G、4G 時代積累起的固有優(yōu)勢,內(nèi)外交困下,華為更沒有理由放松警惕。

      5G 是一次全球通力合作的成果,同時,5G 帶來的全球割裂,既傷害著華為,更傷害著產(chǎn)業(yè)鏈的各個方面。市場研究公司 Enders Analysis 預(yù)計,英國如在全國范圍內(nèi)翻新、更換 5G 基站,成本約為 19 億美元,是一場長期、昂貴、任務(wù)繁重的龐大工程。

      2020 年年初,在華為 2019 年財報發(fā)布會上,華為輪值董事長徐直軍對臺下的記者說,「2020 年華為公司將是最艱難的一年,我們的儲備也快用完了。是全面檢驗我們供應(yīng)連續(xù)性能否發(fā)揮的重要一年。2020 年我們力爭活下來,明年還能發(fā)布財報。」

      華為能否在錯綜復(fù)雜的形勢中,理清業(yè)務(wù)脈絡(luò),如任正非所言,2020 年活下來,未來繼續(xù)領(lǐng)跑 6G,還存在諸多不確定性。

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