瓶裝水是門(mén)好生意，但不是誰(shuí)都能做好的。當(dāng)年恒大高調(diào)入局，最終敗興而歸。近兩年來(lái)，瓶裝水領(lǐng)域依舊不乏挑戰(zhàn)者，從新消費(fèi)品牌元?dú)馍值狡放拼蟾G，無(wú)疑，他們看中的是瓶裝水的千億賽道，長(zhǎng)坡厚雪。
盡管布局者眾，但從目前來(lái)看，瓶裝水市場(chǎng)依舊牢牢地掌握在農(nóng)夫、怡寶、康師傅等幾家龍頭企業(yè)手中。經(jīng)過(guò)去年一輪角逐，瓶裝水市場(chǎng)又迎來(lái)哪些新亮點(diǎn)？
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農(nóng)夫山泉
170億雄踞榜首，進(jìn)軍3元水市場(chǎng)
被譽(yù)為“水中茅臺(tái)”的農(nóng)夫山泉，其在瓶裝水市場(chǎng)霸主的地位難以撼動(dòng)。根據(jù)企業(yè)財(cái)報(bào)顯示，2021年包裝飲用水增長(zhǎng)穩(wěn)健，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收170.58億元，較2020年增長(zhǎng)22.1%，占2021年總營(yíng)收的57.4%。為了進(jìn)一步豐富飲用水產(chǎn)品線，企業(yè)又相繼推出了泡茶武夷山泉水和3元長(zhǎng)白雪礦泉水新品。
2
華潤(rùn)怡寶
穩(wěn)居百億陣營(yíng)，或赴港IPO
另一位瓶裝水大佬怡寶，雖未正式公布去年瓶裝水?dāng)?shù)據(jù)，但其一直位居百億陣營(yíng)。日前，有知情人士透露，華潤(rùn)集團(tuán)正考慮讓旗下瓶裝水子公司華潤(rùn)怡寶在香港進(jìn)行首次公開(kāi)募股（IPO），籌資至多10億美元。消息人士稱(chēng)，華潤(rùn)在內(nèi)部以及與幾位財(cái)務(wù)顧問(wèn)討論了華潤(rùn)怡寶上市的可能性。上述知情人士說(shuō)，考慮還處于早期階段，IPO的規(guī)模或時(shí)機(jī)等細(xì)節(jié)可能會(huì)改變。
此外，在產(chǎn)品布局上，怡寶“露”飲用天然礦泉水也于近日正式上線。據(jù)悉，這是怡寶自1990年推出純凈水以來(lái)首次發(fā)力高端礦泉水。
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康師傅
整體營(yíng)收45億，“喝開(kāi)水”近10億
日前，康師傅發(fā)布年報(bào)，其中瓶裝水品類(lèi)營(yíng)收45.48億，同比增長(zhǎng)38.88%，是全年度增長(zhǎng)最快的品類(lèi)。其中包裝水受益于喝開(kāi)水憑借熟水概念快速起量，據(jù)中金證券公司調(diào)研發(fā)布，喝開(kāi)水2021年銷(xiāo)售額已接近10億元。
從價(jià)格帶來(lái)看，康師傅設(shè)置了平中高三段價(jià)格帶，主要由康師傅瓶裝水、“喝開(kāi)水”、涵養(yǎng)泉以及百事旗下的純水樂(lè)來(lái)覆蓋。平價(jià)水方面，以康師傅1元水產(chǎn)品為主，打造價(jià)格親民的國(guó)民品牌。中價(jià)水方面，康師傅2020年推出主打新品“喝開(kāi)水”，瞄準(zhǔn)2元主流價(jià)格帶，上市后市場(chǎng)表現(xiàn)勢(shì)頭強(qiáng)勁、實(shí)現(xiàn)了差異化競(jìng)爭(zhēng)。高價(jià)水方面，康師傅涵養(yǎng)泉樹(shù)立高端品牌形象，滿足中產(chǎn)階級(jí)對(duì)天然礦泉水的需求。
肉眼可見(jiàn)，今年的市場(chǎng)是越來(lái)越艱難了，身邊許多上班族都抱怨，原本努力一兩個(gè)月還可以奢侈一把追求追求白富美的生活，現(xiàn)在好了，現(xiàn)實(shí)很骨感。在互聯(lián)網(wǎng)大潮與疫情的沖擊下，低價(jià)好物的概念早已深入人心，原本價(jià)格高達(dá)數(shù)千上萬(wàn)的奢侈品、潮牌再也無(wú)法吸引新興用戶，而主打底價(jià)零售的領(lǐng)潮等平臺(tái)開(kāi)始受到更多人的關(guān)注。
市場(chǎng)上的資本家也都在尋找退路，紛紛轉(zhuǎn)頭更加保險(xiǎn)的領(lǐng)潮app明平臺(tái)，順應(yīng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，潮多多也自發(fā)的把平臺(tái)上的產(chǎn)品全部轉(zhuǎn)為出廠價(jià)，在沒(méi)有任何宣傳的情況下短短三個(gè)月占領(lǐng)電商app榜首，不到專(zhuān)柜十分之一的價(jià)格，可以說(shuō)是吸引了大量眼球，只是不知道如此虧本做生意，真的是長(zhǎng)期之舉嗎？
4
中糧可口可樂(lè)
14.85億元，純悅高速增長(zhǎng)
可口可樂(lè)旗下有純悅與冰露兩大包裝水品牌。冰露于2002年初上市，也是可口可樂(lè)在中國(guó)首次進(jìn)軍飲用純凈水市場(chǎng)，2014年，冰露針對(duì)年輕一代的消費(fèi)者推出了子品牌冰露 純悅。根據(jù)中糧可口可樂(lè)財(cái)報(bào)顯示，瓶裝水2021年?duì)I收14.85億元，去年同期13億元。其中，純悅保持高速增長(zhǎng)。由于可口可樂(lè)另一瓶裝商太古可口可樂(lè)未發(fā)布具體數(shù)據(jù)，固可口可樂(lè)瓶裝水暫未可知。不過(guò)根據(jù)往年數(shù)據(jù)來(lái)看，整體規(guī)模在40億左右。
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今麥郎
20億涼白開(kāi)后，殺入天然水、礦泉水領(lǐng)域
2016年，今麥郎開(kāi)辟全新品類(lèi)推出熟水涼白開(kāi)。2017年，涼白開(kāi)銷(xiāo)售2.5億元；2018年，銷(xiāo)售12.5億元。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2020年涼白開(kāi)更是成為銷(xiāo)售額超20億的單品。
在占據(jù)熟水市場(chǎng)之后，今麥郎又殺入天然水和礦泉水領(lǐng)域。其中，天然水有兩種規(guī)格，500ml/2元/瓶，4.5L/10元/瓶。除此之外，今麥郎還推出一款天然礦泉水——“馬牙沙”，600ml/3元，370ml/2元。
6
加多寶昆侖山
換新裝，“下探”四元市場(chǎng)
今年年初，加多寶旗下的10億級(jí)單品——昆侖山礦泉水推出了全新的包裝形象。值得注意的是，這款550ml新包裝礦泉水的產(chǎn)品定價(jià)為4元，這也是昆侖山成立十余年來(lái)，官方少有的主動(dòng)降低建議零售價(jià)。有觀點(diǎn)認(rèn)為，此次降價(jià)是昆侖山針對(duì)市場(chǎng)變化的戰(zhàn)略調(diào)整。指導(dǎo)價(jià)進(jìn)一步下降，可以給終端更大的讓價(jià)空間，有助于昆侖山搶占天然水等低價(jià)水的市場(chǎng)。
7
娃哈哈
利用三套組合拳，加碼純凈水
在90年代初，娃哈哈從國(guó)外引進(jìn)了純凈水，1996年投產(chǎn)當(dāng)年即奪取全國(guó)市場(chǎng)占有率第一，真正地掀起了一場(chǎng)飲水革命。盡管前些年娃哈哈瓶裝水市占率出現(xiàn)下滑，但其仍保持著一定的市場(chǎng)份額，銷(xiāo)售規(guī)模仍不可小覷！去年年底娃哈哈宣布“打響水的翻身仗”新戰(zhàn)略，將在2022年緊跟亞運(yùn)會(huì)節(jié)奏，圍繞亞運(yùn)營(yíng)銷(xiāo)、“實(shí)驗(yàn)室科研用水”、渠道建設(shè)三套組合拳，將娃哈哈純凈水打造為“家庭健康用水新標(biāo)桿”。
8
泉陽(yáng)泉
居于東北，2021年?duì)I收破10億
不同于農(nóng)夫、怡寶的全國(guó)化布局，泉陽(yáng)泉可以說(shuō)是偏安一隅的水企代表。目前其核心區(qū)域在黑龍江省，市占率在30%以上，部分區(qū)域超過(guò)50%。2021年前三季度，就已實(shí)現(xiàn)11.66億元銷(xiāo)售額突破，同比增長(zhǎng)36.79%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8611.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.68%。
9
元?dú)馍帧⒋蟾G
勇士跨界入局“競(jìng)折腰”
在高增速、大市場(chǎng)的誘惑面前，瓶裝水市場(chǎng)也吸引著無(wú)數(shù)“勇士”。
2020年9月，元?dú)馍謫?dòng)了瓶裝水項(xiàng)目，同年年底，確定旗下礦泉水品牌為“有礦”。2021年7月，有礦天然軟礦泉水在天貓、京東等電商渠道上線。元?dú)馍之?dāng)時(shí)曾表示，有礦系列產(chǎn)品僅在線上小規(guī)模銷(xiāo)售。2022年，“有礦”開(kāi)始逐步擴(kuò)大線下鋪貨，售價(jià)3~4元/瓶。
此外，汽水行業(yè)“隱形王者”大窯推出了一款新品塞北山泉天然礦泉水，值得關(guān)注的是，這也是大窯首次跨界瓶裝水市場(chǎng)。據(jù)了解，新品水源選取長(zhǎng)白山天然礦泉水，產(chǎn)品的規(guī)格為520ml/瓶，零售價(jià)約為4元。
小結(jié)：
在這個(gè)千億的賽道，我們通過(guò)梳理總結(jié)以上品牌，發(fā)現(xiàn)瓶裝水市場(chǎng)有未變的特點(diǎn)，也有新變的亮點(diǎn)。
市場(chǎng)格局與市場(chǎng)前景未變：
1、市場(chǎng)格局不變。 經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)沉淀，瓶裝水市場(chǎng)已經(jīng)形成一定的市場(chǎng)格局，想要打破并不容易。目前，瓶裝水形成以農(nóng)夫、怡寶的百億級(jí)品牌，以康師傅、可口可樂(lè)、百歲山為代表的五十億級(jí)品牌，以及諸多十億級(jí)品牌，穩(wěn)定的市場(chǎng)層級(jí)，難以跨越！
2、市場(chǎng)前景不變。 正如文中開(kāi)始所說(shuō)，2019年中國(guó)包裝飲用水市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2017億元，2014-2019年CAGR=11%，預(yù)測(cè)2024年將超3000億規(guī)模。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，包裝水行業(yè)具有一定必選屬性，瓶裝水行業(yè)簡(jiǎn)單暴利，賽道長(zhǎng)坡厚雪。
產(chǎn)品布局與產(chǎn)品宣傳概念迎新變：
1、礦泉水品類(lèi)成布局重點(diǎn)。 放眼整個(gè)瓶裝水行業(yè)，產(chǎn)品已經(jīng)從純凈水到天然水，再到天然礦泉水，逐步開(kāi)拓出高端品類(lèi)。怡寶、今麥郎、元?dú)馍植季痔烊坏V泉水，試圖在高端瓶裝水領(lǐng)域奪得一杯羹，這直接拉動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格帶的升級(jí)。
2、價(jià)格帶不斷完善升級(jí)。 回顧包裝水的發(fā)展，經(jīng)歷了1元水，2元水和3元水的時(shí)代。隨著消費(fèi)升級(jí)，健康需求不斷提升，消費(fèi)者對(duì)于飲用水的品質(zhì)要求也在不斷提高。從以上品牌動(dòng)作來(lái)看，農(nóng)夫山泉推新進(jìn)軍3元水市場(chǎng)，今麥郎推新布局3元水，康師傅多價(jià)格帶產(chǎn)品布局......諸多企業(yè)開(kāi)始多價(jià)格帶布局，以及不同產(chǎn)品定位更加清晰，這也使得企業(yè)各自包裝水業(yè)務(wù)開(kāi)始實(shí)現(xiàn)較好增長(zhǎng)。
3、水源地成為強(qiáng)調(diào)重點(diǎn)。 包裝水行業(yè)壁壘主要集中在優(yōu)質(zhì)水源、品牌和渠道上。為此，諸多企業(yè)在高端水的宣傳上開(kāi)始打水源地概念，如怡寶新推的“怡寶露”水源地選自珠海加林山；農(nóng)夫山泉天然礦泉水源自長(zhǎng)白山；元?dú)馍制煜掠械V天然軟礦泉水的水源地在“大理蒼山國(guó)家自然保護(hù)區(qū)”。
關(guān)鍵詞： 農(nóng)夫170億雄踞第一 怡寶被傳沖擊IPO 瓶裝水賽道的變與不
