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當月要點：
1、拿地總額同比下降10.2%， 降幅有所增加
(資料圖)
2、房企聚焦核心城市頭部價值板塊，市場分化延續
3、從各城市群拿地金額來看，長三角地區領跑全國
拿地總額同比下降10.2%，降幅有所增加
2023年1-6月，TOP100企業拿地總額5920億元，拿地規模同比下降10.2%，降幅較上月增加1.84個百分點。TOP100門檻值為17億元，較上年同期下降3億元。TOP100企業招拍掛權益拿地總額占全國300城土地出讓金的比例為62.19%。
從新增貨值來看，華潤置地、保利發展、建發房產占據榜單前三位。2023年1-6月，華潤置地以累計新增貨值927億元占據榜單第一；保利發展、建發房產緊隨其后，累計新增貨值規模分別為812億元和668億元。TOP10企業2023年1-6月新增貨值總額6015億元，占TOP100企業的37.05%，新增貨值門檻為61億元。
圖：2022-2023年6月50家代表房企每月拿地總額
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數據范圍：包含招拍掛權益土地及收并購土地
房企拿地分化顯著，50家代表企業拿地總額同比降低21.5%。2023年6月，50家代表房企拿地總額同比降低21.5%，環比增長35.9%。6月，深圳、上海、杭州多個熱點一二線城市進行了集中供地，優質地塊供應帶動環比略有增長。具體來看，50家代表企業內部分化顯著，頭部規模的央國企拿地金額及面積顯著多于中等規模企業，如中海、保利發展、招商蛇口等，6月拿地均有所參與。1
房企聚焦核心城市頭部價值板塊，市場分化延續
房企聚焦核心城市頭部價值板塊，局部城市土拍升溫。2023年上半年，全國300城住宅用地推出2228宗成交1622宗，成交規劃建面僅為13528.67萬平方米，全國300城住宅用地供求規模均降至近十年以來同期最低位，同比分別下降33.8%、31.4%。全國銷售承壓背景下，房企在核心城市補貨意愿增強，北京、杭州等城市多宗地塊競拍至最高上限，部分地塊創下近幾年土地參拍企業數量記錄。值得注意的是，在市場筑底修復的階段，“安全性、流動性、收益性”都較為確定的核心城市優質地塊，是房企“搶地、爭奪”的重心。這類地塊稀缺性較強,未來去化速度有保障，市場預期較好。
表：2023年上半年全國300城住宅用地推出成交情況
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除核心城市土拍保持一定熱度外，多數城市土拍未有轉暖跡象，土拍分化現象加劇。北京、上海、杭州、合肥地價上限成交占比均在五成以上；廣州、青島、濟南、蘇州、天津、福州核心區地塊企業參與度高，而非核心區地塊多底價成交，板塊間分化明顯；以蘇州為例，2023年出讓地塊中，8宗觸頂搖號，8宗溢價成交，其余17宗非核心與近郊地塊均底價成交，房企對非核心地塊拿地意愿較低，地方國企托底的態勢仍未得到改善。而長春、無錫等城市成交地塊均底價成交，土拍情緒持續低迷。另外，隨著越來越多的企業聚焦在核心城市拿地，一二線城市的土拍競爭也將日益激烈，部分企業拿地或向核心城市近郊及優勢三線城市適度下沉。
重點區域及城市房企拿地
從各城市群拿地金額來看，長三角地區領跑全國。2023年1-6月，長三角TOP10企業拿地金額1250億元，居四大城市群之首。其中，建發房產拿地金額為191億元，位居長三角企業拿地金額榜首；京津冀TOP10企業拿地金額762億元，位列第二；粵港澳TOP10企業拿地金額608億元，位列第三。拿地面積來看，長三角TOP10企業拿地面積以698萬平方米位居四區域首位，超越中西部TOP10企業。
從重點城市拿地金額TOP10房企來看，央企國企仍是主力。華潤置地、保利發展等全國性龍頭企業仍在多個重點城市廣泛布局，央國企參與熱度較高，重點城市拿地金額TOP10房企中有半數以上為央企國企，這與穩健型國央企的資金狀況相對較好有直接關系。
從全國住宅用地成交總價TOP10來看，6月入榜地塊成交金額門檻為35億元。入榜地塊中，南山區沙河街道地塊以總價125億元位居榜首，其中，北京共入榜5宗地塊，總成交金額為279億元；深圳、廈門、武漢、杭州、成都各入榜1宗地塊，總成交價分別為125億元、63億元、50億元、47億元、38億元。
數據范圍：包含招拍掛權益土地及收并購土地
數據時間：截至2023年6月30日18:00；
區域范疇：
京津冀：北京、天津、河北等15個重點城市；
長三角：上海、江蘇、浙江、安徽等41個重點城市；
粵港澳大灣區：深圳、廣州、珠海等9個重點城市；
中西部：武漢、長沙、南昌、西安等190個重點城市；
50家代表企業：
碧桂園、保利發展、萬科、華潤置地、綠城中國、中海地產、招商蛇口、金地集團、龍湖集團、建發房產、中國金茂、濱江集團、中國鐵建、越秀地產、旭輝集團、華發股份、新城控股、遠洋集團、首開股份、美的置業、卓越集團、仁恒置地、中交房地產、雅居樂、電建地產、大悅城控股、中駿集團、路勁集團、武漢城建集團、國貿地產、新希望地產、保利置業、聯發集團、華宇集團、金輝集團、大家房產、大華集團、金隅集團、金融街控股、信達地產、北京城建、星河控股、合生創展、首創城發、中冶置業、建業集團、石榴集團、星河灣集團、榮安地產、君一控股
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