6月5日，影視概念漲幅居前。截至當日收盤，恒信東方（300081.SZ）漲11.96%，百納千成（300291.SZ）漲10.69%，東方智造（002175.SZ）、大晟文化（600892.SH）、北京文化（000802.SZ）、上海電影（601595.SH）、中廣天澤（603721.SH）均收獲10CM漲停。
長城證券近日在研報中指出，AIGC有望成為2023年市場關注度最高的技術。作為AI落地最快的板塊，傳媒行業將迎來beta行情。
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影視行業邁入黃金發展時代
近年來，文化傳媒行業快速發展。今年以來，傳媒行業基本面進一步改善，中期受益于政策面邊際向好帶動的盈利能力及確定性提升，長期受益于中國文化自信大方向帶動的文化活力迸發。
根據遠矚咨詢的統計，2017年至2022年，全球娛樂和媒體市場價值由1.96萬億美元增長至2.51萬億美元。預計到2026年，該市場規模有望達到2.93萬億美元。
作為文化傳媒的重要分支，影視行業在過去幾年受到內容監管、行業整頓等因素的影響，中小廠商逐步出清，行業競爭格局進一步優化。時間來到2023年，頭部內容產能進入到釋放期，相關公司的業績有望出現反轉。
值得一提的是，近些年我國的國產精品影片不斷涌現，類型愈加豐富，引領各個重點檔期，創造了極大的社會效益和經濟價值。
中國電影無懼與國外大片同臺競技，我國的電影產業正在進入內生性增長的發展階段，逐步從電影大國邁向電影強國的黃金發展時代。
AI或將解決影視行業核心痛點
需要指出的是，人工智能技術的迭代與進步，進一步促進了影視行業的發展。AIGC將幫助影視公司提高圖片、視頻內容的供給能力，既可以降低產出所需要的人工成本，又可以高效產出更多創意和特效來提升客戶體驗。
以Meta SAM和Gen-2為例，都將大幅縮減影視制作的周期，其中Meta SAM是圖片分割模型的代表產品，而Gen-2則是視頻生成模型產品中的佼佼者。這些模型不僅可以使得影視企業的產品制作更加便捷、人工成本更低、產出速度也更快，也使得影視領域的創作門檻更低，助力UGC平臺的蓬勃發展。
《復聯》導演也曾表示，2年后將出現一部完全由AI制作的電影。AI電影有望通過多模態模型實現劇本創作、人物形象、劇情畫面的完全個性化，即“人人都可以制作一部自己主演，劇情也完全由自己設定的電影”，打開商業化的想象空間。
東方證券表示，AI視頻生成有望促使影視行業迎來內容復蘇，生產力大幅提升，解決影視行業的核心痛點，即成本問題。后續有望進一步改善相關公司的經營業績。
哪些公司有望受益？
2023年，AIGC有望成為市場關注度最高的技術。長城證券認為，作為AI落地最快的板塊，傳媒行業或將迎來beta行情。后續可以關注業績穩定增長、AI布局較為完善且有相關產品落地的公司。
$恒信東方(300081)$是我國從事文化創意、內容生產和技術服務的領軍企業之一，公司圍繞元宇宙相關場景，逐步建立起藝術創意+視覺技術雙輪驅動的核心優勢。在底層技術方面，該公司有區塊鏈技術的研發和儲備，并持續加大數字化、數字資產化AIGC等生產底座的研發投入。
$百納千成(300291)$致力于打造“內容”和“內容+”雙輪驅動的IP全產業鏈運營平臺，建立劇集、電影、動漫等內容矩陣，并向以優質內容為核心進行產業鏈延伸，進一步賦能營銷、消費、文旅等后端市場。在電影領域，該公司旗下子公司曾打造出《你好，李煥英》、《唐人街探案3》等爆款作品。
芒果超媒（300413.SZ）通過互聯網視頻平臺、IPTV、OTT等多種傳播渠道，整合豐富的視頻及電商產業鏈資源，協同影視劇、綜藝節目、音樂、游戲等眾多內容制作及運營主體，打造全新媒體生態。據了解，該公司正在探索將AI技術與頭部內容進行有機結合，并且也在研發相關領域模型。
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