“Lemon8和小紅書沒什么不一樣的，感覺都是差不多?！比涨?，一位在日本的中國(guó)留學(xué)生表示，她閑來無事會(huì)刷刷小紅書和Lemon8，在Lemon8上主要看日本美妝，“身邊不少日本人也會(huì)玩Lemon8。”
Lemon8是字節(jié)跳動(dòng)的產(chǎn)品。2月22日，商業(yè)媒體Business Insider報(bào)道稱，字節(jié)跳動(dòng)在英國(guó)和美國(guó)悄悄上線了一款名為 Lemon8的新應(yīng)用，并付費(fèi)邀請(qǐng)英國(guó)的KOL入駐及發(fā)帖。
霞光社獲悉，早在2020年3月，字節(jié)跳動(dòng)在海外推出“種草”應(yīng)用Lemon8，首站登陸日本。不僅形似小紅書，以檸檬黃為主題色的Lemon8，主打美妝、時(shí)尚、美食、旅游等用戶分享的社區(qū)內(nèi)容，產(chǎn)品定位也接近小紅書。
【資料圖】
迄今為止，Lemon8已在日本、印度尼西亞、馬來西亞、新加坡、泰國(guó)、越南獲得市場(chǎng)，并位列東南亞五國(guó)生活方式類應(yīng)用榜單前五名。
談及小紅書，在境外也有一定的影響力。在馬來西亞、新加坡等地，越來越多的華人喜歡使用小紅書。馬來西亞吉隆坡的華人橙橙，從2020年開始用小紅書分享自己的生活，如探店、美容、好物等內(nèi)容，如今粉絲達(dá)1.1萬。她告訴我們，前期玩小紅書，首頁都是中國(guó)博主，從2021年開始，馬來西亞本地華人越來越多，她有78%的粉絲來自當(dāng)?shù)亍?/p>
受限于語言，華語體系的小紅書，吸引的都是懂中文的人群。為了爭(zhēng)奪華語之外的市場(chǎng)，小紅書也試圖推出新的應(yīng)用。2021年2月，小紅書在日本上線Uniik；2022年4月，小紅書在新加坡推出Spark；2022年11月，小紅書上線第三款海外應(yīng)用Catalog。
霞光社查閱美國(guó)、日本、新加坡各區(qū)App Store發(fā)現(xiàn)，Uniik最后更新時(shí)間是2022年10月17日，而Spark無法搜索出來。
顯然，在海外，字節(jié)跳動(dòng)做出了“新版”小紅書?——“小黃書”，而小紅書還未能“復(fù)制”自己。落后于“超級(jí)工廠”，小紅書還在一路追趕。
一、字節(jié)在海外造“小黃書”
今年年初，Lemon8在新加坡辦了一個(gè)快閃活動(dòng)。
圖源：Instagram@lemon8_singapore
在JJ看來，Lemon8就是英文版小紅書，她偶爾會(huì)上去看看美食資訊。但作為華人，她與身邊的朋友還是傾向使用小紅書。
Lemon8的影響力正在日益擴(kuò)大。日本App Store上，Lemon8有2.9萬個(gè)評(píng)價(jià)，評(píng)分為4.7。根據(jù)全球移動(dòng)應(yīng)用分析平臺(tái)Sensor Tower數(shù)據(jù)，Lemon8在Google Play的下載量超過500萬次。
打開日本版Lemon8應(yīng)用，可見主頁欄目與小紅書極其相似，而帖子活躍度較高，點(diǎn)贊量、收藏量從數(shù)百次到數(shù)千次不等，熱門帖子也會(huì)有近百個(gè)評(píng)論。搜索欄目里，熱門話題的瀏覽量在數(shù)萬次到數(shù)百萬次之間，如“韓國(guó)旅行”就有200萬次閱讀。
圖源：Lemon8日本版手機(jī)應(yīng)用
據(jù)悉，Lemon8在外部社交媒體上也運(yùn)營(yíng)了一批賬號(hào)。在Instagram，Lemon8有日本、印尼、泰國(guó)、馬來西亞、新加坡、英國(guó)的賬號(hào)，前三個(gè)國(guó)家賬號(hào)的粉絲數(shù)都超過10萬個(gè)；在推特，Lemon8有印尼、日本、泰國(guó)賬號(hào)，其中印尼號(hào)有7.4萬個(gè)粉絲；在TikTok，Lemon8有印尼、日本、馬來西亞、泰國(guó)賬號(hào)，其中印尼號(hào)也有1.4萬個(gè)粉絲。
在東南亞，Lemon8做了明顯的推廣行為。橙橙告訴霞光社，2022年初，Lemon8團(tuán)隊(duì)的人在小紅書私聊過不少博主，付費(fèi)讓他們推廣這個(gè)新應(yīng)用，也邀請(qǐng)他們?nèi)腭v這個(gè)應(yīng)用。彼時(shí)，她也經(jīng)常在Instagram上看到Lemon8的廣告。
根據(jù)上述Business Insider報(bào)道，2月份，Lemon8在英國(guó)付費(fèi)邀請(qǐng)創(chuàng)作者發(fā)帖，要求發(fā)帖時(shí)遵循特定準(zhǔn)則，如內(nèi)容摘要在100~300詞之間，發(fā)布3~7張高清垂直拍攝照片，對(duì)標(biāo)簽的運(yùn)用也有講究等。
據(jù)悉，Lemon8前身為在日本發(fā)行的Sharee，類似小紅書，專注于生活方式的分享和推薦。根據(jù)廣告營(yíng)銷平臺(tái)廣大大數(shù)據(jù)，Lemon8位列2022年9月中國(guó)出海移動(dòng)應(yīng)用下載榜第10位。
實(shí)際上，字節(jié)跳動(dòng)一直想搶占小紅書核心用戶群，主要是18~40歲的高線城市女性用戶。為此，抖音也于2022年初上線“圖文”功能。但抖音與小紅書的生態(tài)終究不同，字節(jié)跳動(dòng)將“戰(zhàn)場(chǎng)”轉(zhuǎn)移到海外，如今看來，這一步走對(duì)了。
二、海外華人愛用小紅書
在國(guó)內(nèi)，小紅書的影響力不容小覷。
根據(jù)小紅書最新數(shù)據(jù)，截至2022年年底，小紅書的月活達(dá)到了2.6億、月活創(chuàng)作者有2000萬，筆記日發(fā)布量達(dá)到300萬+。在小紅書每天活躍的用戶中，60%會(huì)在平臺(tái)進(jìn)行主動(dòng)搜索，日均搜索查詢量已經(jīng)接近3億。
近一年，小紅書在海外華人圈里，也“火”了起來。
根據(jù)數(shù)據(jù)分析網(wǎng)站Similarweb統(tǒng)計(jì)，2023年1月，小紅書主要流量來源國(guó)家/地區(qū)中，88.3%來自中國(guó)大陸，美國(guó)用戶占2.14%，1.97%來自中國(guó)臺(tái)灣，1.77%來自中國(guó)香港。值得關(guān)注的是，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和香港地區(qū)在單月內(nèi)分別獲得6.53%、6.67%的漲幅。
臺(tái)北的95后女生敏敏，使用小紅書近一年。她告訴我們，一開始是因?yàn)橄矚g大陸藝人白敬亭，他會(huì)在小紅書“營(yíng)業(yè)”，所以她下載注冊(cè)了小紅書。如今，她每天會(huì)刷小紅書，主要看關(guān)于大陸電視劇的一些討論，“我覺得小紅書比Instagram好用，Instagram都是圖片形式，而且觸及率低?！?/p>
疫情之前，香港的90后女生Rose來內(nèi)地旅游，當(dāng)時(shí)下載了小紅書看旅游攻略，自此一直使用這個(gè)應(yīng)用，如今已經(jīng)是粉絲數(shù)過千的“游戲博主”。“我喜歡玩游戲，會(huì)分享自己做的游戲視頻，慢慢就累積了粉絲。”她對(duì)霞光社說道，除了看游戲內(nèi)容，內(nèi)地的旅游、寵物資訊也是她?？吹膬?nèi)容。
2020年，因?yàn)樾鹿谝咔楸l(fā)，橙橙在吉隆坡遭遇封控，閑來無事，她就開始在小紅書分享美食。她還記得，發(fā)布的第一個(gè)帖子，瀏覽量就過萬次，運(yùn)營(yíng)的第一個(gè)月，粉絲就達(dá)到千人。如今，她一周會(huì)更新3~4天，主要是探店視頻、好物分享等。她說道，“現(xiàn)在需要資訊，都會(huì)先去小紅書搜索?！?/p>
新加坡一家廣告營(yíng)銷公司的創(chuàng)始人Sophia向霞光社透露，根據(jù)她2022年底向小紅書獲取的數(shù)據(jù)，在中國(guó)香港及馬來西亞，小紅書的用戶都超過100萬人，在新加坡約有20~30萬用戶。
Sophia服務(wù)新加坡很多本地品牌，幫助他們打開中國(guó)大陸及東南亞地區(qū)的華人市場(chǎng)，而小紅書就是他們重點(diǎn)投放的平臺(tái)之一。目前，公司為當(dāng)?shù)仄放拼磉\(yùn)營(yíng)的小紅書賬號(hào)超過25個(gè)。
她介紹道，一般而言，新加坡品牌進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，投放會(huì)選擇“雙微”（指微信、微博）搭配小紅書，而如果僅僅針對(duì)新加坡或馬來西亞的華人，那么小紅書一個(gè)平臺(tái)做投放就足夠了。
“哪個(gè)地區(qū)華人比較多，小紅書用戶就比較多。相對(duì)而言，小紅書的海外人群，集中在亞洲地區(qū)，其次就是美國(guó)?！毙〖t書內(nèi)部人士Eric對(duì)霞光社表示。
但是，盡管海外華人用戶活躍，小紅書平臺(tái)很難從中變現(xiàn)。
敏敏、Rose都表示，并未在小紅書首頁看到“贊助”帖子。Rose表示，“只看過本地一家小餐廳的探店帖子，有很多人發(fā)，一模一樣的文案和圖片，本地人是不相信的。”
Eric告訴我們，“贊助”就是小紅書站內(nèi)的推廣位置標(biāo)記，在小紅書發(fā)現(xiàn)頁面和搜索頁面，一般第6個(gè)帖子是推廣位置，每隔10個(gè)帖子就會(huì)有一個(gè)推廣位置。
橙橙的小紅書賬號(hào)有變現(xiàn)，主要是本地的商家或自媒體公司私下找她投廣告，并不通過平臺(tái)，“不是我不想通過平臺(tái)（接單），得有中國(guó)的銀行賬號(hào)，而且中國(guó)的東西寄過來也不方便。”
也就是說，馬來西亞小紅書博主的廣告帖子都是按照普通帖子的模式發(fā)布，這也造成一些困擾，因小紅書要求發(fā)廣告必須在內(nèi)文提示，否則一旦被發(fā)現(xiàn)，就會(huì)限制帖子流量，這令博主發(fā)帖變得小心翼翼。
橙橙有本職工作，小紅書賬號(hào)每月變現(xiàn)約幾千元。她指出，身邊一些朋友已經(jīng)是全職博主。在馬來西亞，越來越多人想當(dāng)博主。
不過，Sophia指出，在新加坡，粉絲過萬的博主不超過20個(gè)，小紅書博主也無法靠接廣告維生，“博主接一個(gè)廣告，有時(shí)候只是資源置換，付費(fèi)可能只有100新幣，品牌主給到小紅書博主的預(yù)算少得可憐?！?/p>
三、非華語市場(chǎng)，小紅書鎩羽
在華人圈子里，小紅書成為一個(gè)重要的資訊平臺(tái)，可以說超越了微博、推特、Instagram的影響力。但離開華語生態(tài)，小紅書就挫敗了，無法在海外復(fù)制出新版小紅書。
2022年，小紅書一度在日本推廣Uniik。
根據(jù)日本媒體報(bào)道，2022年6月，Uniik應(yīng)用下載量達(dá)到20萬次之際，Uniik在東京舉辦了“Uniik FASHION NIGHT ”小型派對(duì)，邀請(qǐng)了多位Uniik創(chuàng)作者和時(shí)尚達(dá)人；2022年9月，Uniik支持舉辦了2022年日本時(shí)裝節(jié)，下載應(yīng)用或關(guān)注其Instagram賬號(hào)即可獲得門票。
Uniik也嘗試運(yùn)營(yíng)社交媒體賬號(hào)，從Instagram到推特，曾保持與時(shí)尚博主的互動(dòng)，唯粉絲堪堪過千。當(dāng)Uniik應(yīng)用于2022年10月最后一次更新后，這兩個(gè)社交媒體也在當(dāng)月停更。
霞光社下載安裝Uniik，發(fā)現(xiàn)主頁都是服飾等時(shí)尚內(nèi)容，博主數(shù)量較少，帖子點(diǎn)贊量都在兩位數(shù)以內(nèi)，而評(píng)論區(qū)基本空空如也。
圖源：Uniik手機(jī)應(yīng)用
在東南亞，小紅書也為“英文版”小紅書Spark努力運(yùn)營(yíng)過。
2022年5月，剛剛推出應(yīng)用一個(gè)月，Spark就在新加坡辦了一次線下活動(dòng)。小紅書新加坡探店博主小雪告訴我們，有小紅書官方的人私信一批新加坡的本地博主，告訴他們有一個(gè)新的應(yīng)用，俗稱“英文版”小紅書，詢問他們有沒有興趣了解。
小雪回憶道，當(dāng)時(shí)，Spark的人安排了多日的ZOOM線上會(huì)議，每場(chǎng)有10個(gè)小紅書博主參加，會(huì)議內(nèi)容主要是邀請(qǐng)博主入駐Spark，幫忙宣傳Spark，及博主分享運(yùn)營(yíng)小紅書的心得等。
線上會(huì)議之后，2022年5月28日，Spark邀請(qǐng)了約30個(gè)博主在新加坡一家咖啡店相聚，做做手沖咖啡、吃吃東西、聊聊天，讓這群博主相互認(rèn)識(shí)，并互相成為彼此Spark新賬號(hào)的粉絲。小雪指出，當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)有3~4個(gè)小紅書工作人員，但是小紅書在當(dāng)?shù)卣械膶?shí)習(xí)生，并沒有中國(guó)派來的員工。
從那時(shí)候開始，小雪同步更新Spark內(nèi)容，但需要將文案從中文轉(zhuǎn)化為英文，“一開始大家還挺有熱情的，但用了四五個(gè)月，沒有粉絲增長(zhǎng)，也沒有額外曝光度，都是當(dāng)時(shí)線下活動(dòng)認(rèn)識(shí)的博主在互動(dòng)，就覺得很難做下去?！彼l(fā)現(xiàn)，Spark上的帖子，最高點(diǎn)贊數(shù)也就20次。
2022年9月，小雪停止了Spark賬號(hào)更新，而后來她發(fā)現(xiàn)，很多當(dāng)時(shí)認(rèn)識(shí)的博主也在差不多時(shí)間停更。
有意思的是，2022年11月，小紅書又在應(yīng)用商店上線了Catalog。查閱App Store，Spark和Catalog的最近一次更新日期都是2023年2月20日。此外，Spark在應(yīng)用商店的標(biāo)題是“Overseas Shopping Guide”（即”海外購物指南”），而Catalog的是“Homes & Products”（即“家居產(chǎn)品”）。
圖源：左為Spark手機(jī)應(yīng)用，右為Catalog手機(jī)應(yīng)用
打開Catalog應(yīng)用，發(fā)現(xiàn)界面與Spark如出一轍，區(qū)別在于Catalog的社區(qū)內(nèi)容都是關(guān)于家居用品。
根據(jù)霞光社對(duì)多位海外用戶的訪問，很多人并不知道小紅書上述幾個(gè)海外新應(yīng)用，但對(duì)于馬來西亞、新加坡用戶，他們?cè)吹阶止?jié)跳動(dòng)Lemon8投放的廣告，提到“英文版”小紅書，他們聯(lián)想到的都是Lemon8。
根據(jù)小紅書內(nèi)部人士Eric的說法，小紅書能做針對(duì)海外用戶的廣告推廣，但僅限小紅書應(yīng)用，并沒有其他新應(yīng)用支持廣告投放。實(shí)際上，他并不知道小紅書在海外有推出新應(yīng)用。
四、“小黃書”為何能打贏小紅書？
根據(jù)公開報(bào)道，到2022年3月，Lemon8在日本的下載量就已經(jīng)超過百萬次。也許是不想與其正面交鋒，2022年以來，小紅書推出的三個(gè)海外應(yīng)用，都沒有沿用小紅書的內(nèi)容定位，而是追求細(xì)分市場(chǎng)，如主打服飾、主打家居。
運(yùn)營(yíng)Spark一段時(shí)間后，開發(fā)團(tuán)隊(duì)的人告訴小雪，希望博主專注服飾內(nèi)容，而這并不是她擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，“我在小紅書走的路線就是分享周末吃喝玩樂資訊，這是比較有市場(chǎng)的。Spark后面不想做英文版小紅書，那這樣更難發(fā)展起來。”她認(rèn)為，已經(jīng)有很多Instagram博主做優(yōu)質(zhì)的服飾內(nèi)容，用戶不會(huì)再需要一個(gè)重復(fù)的平臺(tái)。
小雪發(fā)現(xiàn)，華人之外的群體也需要一個(gè)類似小紅書的平臺(tái)。“身邊很多東南亞朋友，比如印尼或緬甸人，平時(shí)討論周末吃什么，我們都會(huì)說小紅書推薦去的餐廳，而他們并不知道這個(gè)軟件，如果有一個(gè)英文版的小紅書，他們也會(huì)到上面收集資訊。”她指出，海外缺乏一個(gè)資訊應(yīng)用，Instagram這類軟件還是偏重社交屬性，關(guān)注賬號(hào)才有內(nèi)容可看，而沒有智能推薦的信息。
顯然，這個(gè)海外的“小紅書”市場(chǎng)，被字節(jié)跳動(dòng)搶占了。之所以打贏小紅書，與字節(jié)跳動(dòng)TikTok、CapCut等海外應(yīng)用的成功，公司團(tuán)隊(duì)的支持以及持續(xù)的“燒錢”投放有關(guān)。
Lemon8一開始就脫胎于字節(jié)跳動(dòng)海外的成熟團(tuán)隊(duì)。根據(jù)“晚點(diǎn) LatePost”2022年3月報(bào)道，Lemon8的主要負(fù)責(zé)人為陳穎，向字節(jié)跳動(dòng)產(chǎn)品和戰(zhàn)略高級(jí)副總裁朱駿（Alex）匯報(bào)，二人此前在musical.ly時(shí)期（TikTok前身）便是上下級(jí)關(guān)系。陳穎也是字節(jié)跳動(dòng)海外產(chǎn)品BuzzVideo的負(fù)責(zé)人。
也就是說，Lemon8的團(tuán)隊(duì)直接“繼承”了TikTok基因，可見字節(jié)跳動(dòng)對(duì)其的支持力度。
Sophia也是小紅書的頭部博主，她跟Spark和Lemon8的團(tuán)隊(duì)都有所接觸。她指出，TikTok在東南亞市場(chǎng)已經(jīng)深耕三年，如在新加坡的注冊(cè)用戶就有180萬人，并且TikTok本來就是海外版本，他們團(tuán)隊(duì)做Lemon8，先發(fā)優(yōu)勢(shì)比較明顯。
“小紅書團(tuán)隊(duì)做Spark，本地化的困難很大。讓我們這些小紅書的中文博主去做Spark，我們會(huì)覺得很累?！盨ophia還發(fā)現(xiàn)，Spark開發(fā)團(tuán)隊(duì)獲得的支持很少，比如在新加坡，招聘大學(xué)的實(shí)習(xí)生來做本地化工作，這樣肯定打不過專業(yè)的Lemon8團(tuán)隊(duì)，“沒有對(duì)中新兩國(guó)文化長(zhǎng)時(shí)間、深入的了解，不了解兩國(guó)文化差異，是沒法做國(guó)際化團(tuán)隊(duì)，也做不好本地化的?！?/p>
“Spark團(tuán)隊(duì)的人很不專業(yè)，明明是邀請(qǐng)博主入駐，卻對(duì)我們提出各類要求，如文案要寫長(zhǎng)一點(diǎn)，視頻要做英文版，但他們沒有流量扶持，也沒有現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，博主為什么支持他們？”對(duì)此，Sophia感到氣憤，也不再運(yùn)營(yíng)Spark賬號(hào)。
不管從用戶、博主還是廣告主的角度來看，Sophia都認(rèn)為，Lemon8在用戶體驗(yàn)、發(fā)展方向上更好，她已經(jīng)在為品牌客戶做Lemon8的賬號(hào)。“Spark一直在‘內(nèi)測(cè)’，不宣傳不推廣，連花錢拉新博主都不肯，（首頁）沒什么內(nèi)容?！彼f道。
霞光社獲悉，目前，Lemon8處于燒錢擴(kuò)大用戶規(guī)模的階段。除了付費(fèi)邀請(qǐng)博主發(fā)帖，在小紅書、Instagram上做投放，Lemon8也在自家軟件TikTok上廣泛投放，讓各種KOL發(fā)布短視頻宣傳這個(gè)新應(yīng)用。
圖源：TikTok手機(jī)應(yīng)用
一位接近Lemon8的互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)人士表示，Lemon8成功進(jìn)入日本市場(chǎng)，一是因?yàn)槿毡久缞y產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，能為平臺(tái)提供較多內(nèi)容素材；二是字節(jié)跳動(dòng)在日本市場(chǎng)有BuzzVideo、TikTok和CapCut的成功出海，本地化程度高，這讓Lemon8進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)有了信譽(yù)背書；三是日本缺乏一個(gè)像小紅書一樣“all in one”的內(nèi)容社區(qū)，有市場(chǎng)需求。
在東南亞，Lemon8進(jìn)入的泰國(guó)市場(chǎng)，也是美妝產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的市場(chǎng)。在海外，Lemon8似乎填補(bǔ)了“小紅書”生態(tài)的空缺。
但對(duì)于Lemon8“復(fù)制”小紅書后，能否跑通商業(yè)模式，上述互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)人士也表示了擔(dān)憂，“簡(jiǎn)單來說，字節(jié)的算法推薦邏輯和小紅書的種草邏輯并不相通，推薦算法的邏輯是內(nèi)容找人，平臺(tái)通過高效的算法分發(fā)，直接將內(nèi)容展現(xiàn)給用戶，用戶看完即走；在種草的環(huán)節(jié)中，用戶會(huì)主動(dòng)去搜索相應(yīng)產(chǎn)品，了解其他用戶的使用經(jīng)驗(yàn)，在這個(gè)過程中被種草下單，購買之后再回去平臺(tái)上分享自己的使用心得，從而形成一個(gè)種草的閉環(huán)?！?/p>
海外的文化生態(tài)終究與國(guó)內(nèi)不同，即便“復(fù)制”小紅書，也有可能水土不服。如何打造出效果理想的內(nèi)容生態(tài)，Lemon8也得繼續(xù)探索。
2月23日，小紅書“WILL商業(yè)大會(huì)”上，推出名為“種草值（TrueInterest）”的商業(yè)產(chǎn)品。據(jù)悉，借由“種草值”模型，每一篇種草筆記都能產(chǎn)生一個(gè)實(shí)時(shí)的種草值，通過刻畫小紅書用戶的主動(dòng)和深度的行為特征來量化種草價(jià)值。小紅書COO在現(xiàn)場(chǎng)表示，“種草值”會(huì)成為小紅書商業(yè)產(chǎn)品的靈魂，小紅書商業(yè)產(chǎn)品的基礎(chǔ)設(shè)施。
從“種草”到“拔草”，小紅書正在努力實(shí)現(xiàn)商業(yè)化閉環(huán)。
不得不說，海外的華人群體喜歡小紅書，也正說明其內(nèi)容模式存在優(yōu)勢(shì)。如果能將這種優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大到更大的市場(chǎng)，或是小紅書面對(duì)Lemon8的一大勝算。
參考資料：
[1]TikTok owner ByteDance has quietly launched a new app，Lemon8，in the US and UK，and is paying creators to post，Business Insider
[2]什么是小紅書商業(yè)產(chǎn)品的基礎(chǔ)設(shè)施？，經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)
關(guān)鍵詞： 小紅書出海 打不過小黃書 日本_科技 字節(jié)跳動(dòng)
